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Croissance au ralenti pour les capacités mondiales de bioplastiques

Par Sylvie Latieule

L'organisation European Bioplastics est moyennement optimiste sur les perspectives de croissance dans le domaine des bioplastiques. Après avoir connu une croissance à deux chiffres, l'évolution des capacités devrait se stabiliser autour de 4 % sur la période 2015-2021.

La capacité mondiale de production de bioplastiques devrait passer de 4,2 millions de tonnes en 2016 à environ 6,1 millions de tonnes en 2021, selon les dernières données d'European Bioplastics, présentées lors de la 11e Conférence européenne des bioplastiques à Berlin. « Le marché devrait connaître une croissance de 50 % au cours des prochaines années, malgré le faible prix du pétrole », a expliqué François de Bie, président de l'organisation European Bioplastics. L'emballage reste le premier domaine d'application pour les bioplastiques avec près de 40 % du marché en 2016 (1,6 million de tonnes). Les données confirment également une augmentation décisive de la part des bioplastiques dans de nombreux autres secteurs, y compris les biens de consommation (22 % du marché, 0,9 million de tonnes), l'automobile et les transports (14 %, 0,6 million de tonnes), le secteur du bâtiment et de la construction (13 %, 0,5 million de tonnes).

« Les données illustrent une tendance importante, liée à l'évolution des demandes des consommateurs. Elle vise à rendre les produits en plastique plus performants au plan de la ressource avec une contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la dépendance aux ressources fossiles », explique François de Bie.

 

Les bioplastiques non biodégradables plébiscités

 

Les plastiques biosourcés non biodégradables, tels que les polyuréthanes (PUR) et les solutions drop-in, comme le polyéthylène (PE) et le polyéthylène téréphtalate (PET) biosourcés, sont les principaux moteurs de cette croissance. À lui seuil, le PUR (pouvant contenir de 10 à 100 % de carbone biosourcé) représente environ 40 % des capacités de production mondiales de bioplastiques et le PET, plus de 20 %. Au total, plus de 75 % de la capacité de production mondiale de bioplastiques en 2016 était consacrée à des plastiques biosourcés durables (non-biodégradables). Cette part passera probablement à près de 80 % en 2021.

Les capacités de production de plastiques biodégradables, tels que le PLA, le PHA et les mélanges d'amidon, augmentent régulièrement. Elles passeront d'environ 0,9 million de tonnes en 2016 à près de 1,3 million de tonnes en 2021. La production de PHA sera presque quadruplée d'ici 2021 par rapport à 2016, en raison de la montée en puissance de capacités en Asie et aux États-Unis et le démarrage de la première usine de PHA en Europe. L'Asie confortera son rôle de plaque tournante de la production. Pourtant, ces plastiques biodégradables resteront en retrait par rapport à des matériaux biosourcés et durables.

 

Une production à 45 % asiatique

 

En 2021, plus de 45 % des bioplastiques seront produits en Asie, estime l'association européenne. Seulement un quart de la capacité mondiale de production de bioplastiques sera située en Europe

L'industrie des bioplastiques est une industrie innovante en croissance qui offre des solutions pour une économie et un monde plus durables. Pourtant, en dépit des avantages, les données montrent que la croissance globale de l'industrie des bioplastiques est actuellement freinée par la faiblesse des prix du pétrole et le maigre soutien politique à l'économie biosourcée. Pas plus tard que l'an dernier, l'organisation européenne annonçait des chiffres de croissance infiniment plus conséquents. La production mondiale de bioplastiques devait s'accroître de plus de 350 % à moyen terme, passant d'environ 1,7 million de tonnes en 2014 jusqu'à atteindre approximativement 7,8 Mt dès 2019.

 

Encadrer l'émergence des ressources biosourcées

 

« Établir un cadre politique européen qui garantit l'égalité d'accès aux ressources biosourcées au sein de la bioéconomie et qui crée des conditions équitables pour les matériaux biosourcés et les matériaux conventionnels est d'une importance primordiale », estime Hasso von Pogrell, directeur général d'European Bioplastics. « Il est reconnu que les plastiques compostables et d'autres matériaux innovants conçus pour la circularité jouent un rôle facilitateur pendant leur utilisation et leur fin de vie pour rendre la gestion des flux de déchets plus efficace. Nous demandons donc instamment aux législateurs de l'Union Européenne d'examiner les nombreux avantages des matériaux biosourcés dans la mise en oeuvre du Paquet économie circulaire de l'UE et d'appuyer les initiatives visant à mettre en place un mécanisme mondial de tarification du carbone pour intégrer les coûts externes du changement climatique dans les prix des produits. Ceci permettrait la pénétration du marché par des matières comme les bioplastiques qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre », conclut von Pogrell.

NOVA-INSTITUTE ET EUROPEAN BIOPLASTICS : DEUX SOURCES DE DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

European Bioplastics a précisé que la mise à jour de ces données de marché 2016 a été élaborée en coopération avec Nova-Institute (Hürth, Allemagne), sur la base de l'étude « Bio-based Building Blocks and Polymers » (2016). Il est néanmoins à noter que les chiffres de marché ne sont pas tout à fait similaires. Ainsi Nova-Institute annonce une capacité de production à 6,6 Mt en 2016 et 8,5 Mt en 2021 (contre 4,2 Mt en 2016 à 6,1 Mt en 2021 pour European Bioplastics). La différence résiderait dans le périmètre étudié. Nova-Institute inclut dans ses analyses sur les polymères biosourcés un champ plus large de matériaux dont les époxys (environ 30 % de carbone biosourcé), l'EPDM et l'acétate de cellulose (50 % de carbone biosourcé), qui ne sont pas inclus dans les études d'European Bioplastics. Selon l'organisme de recherche Nova-Institute, d'une croissance de 10 % par an sur la période 2012-2014, le marché des bioplastiques devrait passer à une croissance de 4 % par an sur la période 2015-2021, voisine de celle de l'ensemble des polymères, polymères d'origine fossile compris.

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