Nous suivre Info chimie

Finances : Rhodia lance son augmentation de capital

Sujets relatifs :

Rhodia a annoncé le lancement de son augmentation de capital pour un montant de 471 millions d'euros, supérieur de 21 millions d'euros au montant annoncé fin mars, et d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros pour faire face à ses dettes et renforcer ses fonds propres, passés de 1,8 milliard d'euros fin 2002 à 275 millions d'euros fin 2003. L'augmentation se réalisera avec des droits préférentiels de souscription cotés à la Bourse de Paris. Le fait de posséder deux actions Rhodia existantes donnera droit de souscrire, du 13 au 26 avril inclus, à cinq actions nouvelles au prix unitaire de 1,05 euro. Suite à cette annonce, le titre Rhodia a chuté en Bourse, atteignant son plus bas niveau historique à 2,09 ¤. Au total, Rhodia va créer 448 272 970 nouvelles actions, qui s'ajouteront aux 179 309 188 actions existantes au 31 décembre dernier, ce qui équivaut à multiplier le nombre de titres par 3,5. Comme prévu, le groupe pharmaceutique Aventis, qui possède 15,3 % de Rhodia, souscrira à l'augmentation de capital à hauteur de sa participation. Le solde sera garanti par un syndicat bancaire. Rhodia n'a pas précisé si son deuxième actionnaire, le Crédit Lyonnais (9,9 %), suivrait cet appel au marché. Toujours en ligne avec les annonces précédentes de Rhodia, le groupe va émettre un placement privé d'au moins 600 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels internationaux. Cette mesure, combinée à l'augmentation de capital et aux cessions de 700 millions d'euros qui doivent être effectuées d'ici à la fin de l'année, devraient donc rapporter à Rhodia plus de 1,7 milliard d'euros. A quoi s'ajoute une ligne de crédit bancaire de 758 millions d'euros.

Bienvenue !

Vous êtes inscrit à la news Industrie Chimie

Nous vous recommandons

Construction d'un pilote de PEKK  à Serquigny

Construction d'un pilote de PEKK à Serquigny

Le groupe français, Arkema, construit actuellement un pilote semi-industriel pour préparer l'arrivée de la fabrication de polyéthers cétone cétone (PEKK) au sein de l'usine de Serquigny (Eure, 450 salariés), spécialisée dans la production de[…]

Bayer MaterialScience veut doubler ses ventes en Asie

Bayer MaterialScience veut doubler ses ventes en Asie

Dow Corning et Wacker inaugurent leur site chinois

Dow Corning et Wacker inaugurent leur site chinois

Rhodia démarre une usine en Chine

Rhodia démarre une usine en Chine

Plus d'articles