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Imerys jette l'éponge, Minerals Technologies acquiert Amcol

A.F.

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Amcol restera finalement sous pavillon américain. La société américaine spécialisée dans les minéraux et les matériaux de spécialité était pourtant à deux doigts de rejoindre le giron du Français Imerys, avec qui elle avait signé un accord de fusion, le 12 février, en vue de son rachat pour 41 dollars par action. Mais l'Américain Minerals Technologies a contre-attaqué dès le 14 février, proposant 42 $/action. Les deux sociétés se sont ensuite livrées à une véritable guerre aux enchères, relevant à tour de rôle leurs offres au cours des dernières semaines. Et c'est finalement Minerals Technologies qui a remporté la bataille. L'offre du groupe américain se porte à 45,75 $, soit 50 centimes de plus que la dernière offre d'Imerys, qui s'élevait à 45,25 $. « Nous avons décidé de ne pas relever notre offre : une acquisition à un prix supérieur ne nous permettrait pas de respecter nos objectifs internes de création de valeur, à l'horizon que nous nous étions fixé », a expliqué Gilles Michel, p-dg d'Imerys. Le groupe français de spécialités minérales n'est cependant pas reparti bredouille puisqu'il a reçu de la part d'Amcol une indemnité contractuelle de 39 M$, conformément aux dispositions de l'accord de fusion. L'offre de Minerals Technologies valorise Amcol à environ 1,7 Mrd $. L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2014. D'un effectif de près de 3 000 salariés, Amcol se revendique « leader mondial » sur le marché de la bentonite, un minéral utilisé dans plusieurs applications industrielles. La société a généré un chiffre d'affaires d'un Mrd $ en 2013. De son côté, Minerals Technologies a enregistré des ventes de 1,02 Mrd $ l'an dernier. La fusion des deux groupes donnera naissance à un acteur spécialisé dans les minéraux pesant environ 2 Mrds $ de chiffre d'affaires. De quoi concurrencer un peu plus le Français Imerys, qui a dégagé des ventes de 3,7 Mrds € en 2013.

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