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Peintures/Hoechst ne cèdera pas Herberts à l'américain KKR

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Hoechst a annoncé qu'il ne céderait pas sa filiale Herberts, producteur de peintures pour l'industrie et l'automobile, à l'américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR). "Hoechst et KKR ont d'un commun accord mis fin ce soir aux négociations sur la vente de Herberts à KKR, pour laquelle ils avaient conclu un accord de principe le 19 août 1998", a déclaré le groupe allemand dans un communiqué. Hoechst ne veut pas vendre à n'importe quel prix Herberts, qui "est une entreprise de valeur", a déclaré le porte-parole de Hoechst, Hans-Bernd Heier. Hoechst avait convenu avec KKR dans leur accord de principe que Herberts serait vendu pour 3 milliards de DM. Mais KKR a ensuite voulu faire baisser le prix, ce que Hoechst refuse, a-t-il expliqué. Selon notre confrère américain "The Wall Street Journal", KKR aurait tenté d'obtenir une baisse du prix de 15%, de l'ordre de 450MDM. Employeur d'environ 7500 personnes, Herberts, qui a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,7milliards de DM, est le plus important producteur de peintures pour l'automobile en Europe. KKR, spécialisé dans les rachats d'entreprises et dans les Leverage Buy Out (LBO), voulait reprendre entièrement Herberts avec toutes ses participations dans des sociétés allemandes ou étrangères. "Nous étudions actuellement d'autres options avec des partenaires, qui ont manifesté leur intérêt", affirme le groupe. Les grands du secteur des peintures , BASF, PPG et Du Pont seraient candidats. Mais un mariage entre Herberts et un de ces groupes risquerait de rencontrer l'opposition des autorités de la concurrence. Du Pont, par exemple est déjà leader aux états-Unis dans les peintures pour automobile. Une telle opération entraînerait également d'importantes restructurations néfastes à l'emploi. La rupture des négociations entre Hoechst et KKR intervient quelques heures après l'échec de la cession de Crosfield à Grace (Chimie Hebdo, n° 21, p.28). Cette série de fiascos s'explique à la fois par la chute des cours boursiers, particulièrement marquée dans le secteur de la chimie de spécialités, et par une dégradation de l'environnement économique. Pour Hoechst, il s'agit d'un échec supplémentaire dans sa longue marche vers un groupe voué essentiellement aux "sciences de la vie". Si le groupe allemand a finalement réussi à désinvestir l'ensemble de son polyester et à céder Vianova (Chimie Hebdo n° 21, p.10 ), son projet commun avec Mobil dans les OPP a échoué et il devrait renoncer à mettre Celanese en Bourse, en raison de la crise boursière. n

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