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Restructuration/Rhône-Poulenc pourrait émettre des obligations convertibles Rhodia

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Afin de réaliser la cession des 67 % de sa filiale Rhodia qu'il détient encore, le groupe Rhône-Poulenc pourrait émettre des obligations convertibles en actions Rhodia, indique le président de Rhodia, Jean-Pierre Tirouflet, dans une entrevue au Journal des Finances parue le samedi 22 mai. " Nous privilégions une solution de marché ", déclare le président, interrogé sur les modalités de cette cession attendue dans le cadre de la fusion du groupe français avec l'allemand Hoechst au sein du nouvel Aventis. " Rhône-Poulenc pourrait soit céder directement sa participation soit, par exemple, émettre des obligations convertibles en actions Rhodia. Si les conditions de marché le permettent, cette solution devrait être possible sans peser sur le titre Rhodia ", ajoute J-P Tirouflet, qui dit vouloir effectuer l'opération le plus vite possible. Ce dernier a, en revanche, exclu " d'emblée une cession fractionnée auprès de différents acquéreurs ", tout comme la privatisation de Rhodia via un LBO (leverage buy-out, rachat avec recours important à l'endettement). Introduite en Bourse fin juin 1998 à 140 F l'action, l'action Rhodia atteignait 112,50 F le 21 mai. Sur la base de ce cours, la participation de 67 % de Rhône-Poulenc dans Rhodia se monte à 13 milliards de francs J-P Tirouflet a par ailleurs rejeté l'idée d'un rachat par Rhodia des participations que Hoechst compte céder dans les groupes chimiques suisse Clariant (45 %) ou allemand Wacker (50 %). " Il y a très peu de synergies " entre Rhodia et Clariant, a-t-il expliqué. n

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