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Restructurations/Les spécialités de Zeneca vendues à deux fonds d'investissement

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AstraZeneca a vendu la division spécialités chimiques de Zeneca à deux sociétés d'investissement, le britannique Cinven et Investcorp, basé à Bahreïn, pour un montant de 1,3 Mrd £ (1,96 Mrd d'euros). Mise en vente à la fin de l'année dernière, cette division était convoitée par des grands groupes comme BASF ou Bayer, ainsi que la société d'investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Sans oublier le britannique ICI, qui avait des droits de préemption sur certaines des activités de spécialités, notamment celles les adhésifs et les résines, depuis le "spin off" de 1993 qui avait donné naissance à Zeneca. Si ces droits avaient quelque peu découragé certains acquéreurs potentiels -comme Elf Atochem- à déposer une offre d'achat, ICI, qui lutte contre son endettement, ne les a finalement pas fait valoir en échange d'une somme non dévoilée. L'opération, qui inclut les activités Resins et Novacote, ne concerne pas en revanche la division Marlow Food (78,5 M d'euros de chiffre d'affaires) qui produit le substitut de viande Quorn. Les opérations de production de Zeneca Specialties, situées à Grangemouth (Ecosse) et Huddersfield (Yorshire, Angleterre) seront comprises dans la transaction. Les usines agrochimiques de Zeneca resteront, quant à elles, au sein du groupe AstraZeneca. Avec 4700 employés et 28 sites à travers le monde, Zeneca Specialties se positionne comme l'une des principales sociétés de spécialités chimiques européenne. Affichant une relative bonne santé dans une conjoncture difficile pour les spécialités chimiques, elle a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 686 M£ (1,04 Mrd d'euros), et un résultat opérationnel de 90 M£. Son implantation géographique, outre son siège social à Blackley (Manchester), comprend la Grande-Bretagne (Huddersfield et Billingham), l'Ecosse (Grangemouth), les Etats-Uhis, les Pays-Bas, l'Espagne et Singapour. Présentes sur le marché des biocides, des encres pour imprimantes ainsi que des pigments et additifs, ces spécialités s'étendent jusqu'à la chimie fine -destinée à la pharmacie, l'agrochimie et la biotechnologie- en passant par les résines, les produits intermédiaires pour l'industrie et les produits de traitement du cuir (Stahl). Cette panoplie d'activités avait failli être reprise en début d'année par l'américain Rohm and Haas, qui avait finalement opté pour la fusion avec Morton. La cession devrait être réalisée à la fin du mois de juin, quand l'ensemble des salariés seront transférés au sein de la nouvelle structure, qui sera alors rebaptisée. L'actuel "chief executive" de Zeneca Specialties, Jeremy Scudamore, futur directeur général de la société, dont la gestion continuera à être gérer par l'équipe actuelle, affiche sa confiance : "les activités se sont bien comportées grâce aux récentes restructurations. Le soutien financier de Cinven et Investcorp servira de tremplin pour poursuivre le développement rapide de ces activités". Le nouvel ensemble AstraZeneca retirera de cette opération une plus-value de 90 M£, et bénéficiera, après une annulation de sa dettes, de liquidités égales à 900 M£ après impôts. Un acquis qui serait très profitable au futur développement de l'activité principale du géant anglo-suédois, la pharmacie, qui perdra bientôt l'exclusivité du Losec (Mopral en France), le médicament anti-ulcère le plus vendu au monde. n

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