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Synthomer reprend une activité d'Hexion

A.F.

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Le groupe britannique de spécialités chimiques casse sa tirelire. Il va mettre sur la table 226 millions de dollars (200,6 M€) pour s'offrir Hexion Performance Adhesives & Coatings (PAC), une activité du groupe américain Hexion. Cette opération devrait être bouclée à l'été 2016, une fois l'obtention des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture. En 2015, Hexion PAC a dégagé des ventes de 370 M$ et un Ebitda de 30 M$ pour un effectif d'environ 750 salariés. La filiale développe, produit et commercialise une large gamme de dispersions, d'additifs, de revêtements en poudre et des monomères de spécialité. Ces produits sont utilisés dans le secteur des revêtements, des adhésifs et de la construction. Hexion PAC exploite sept sites situés aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en République tchèque, en Thaïlande et en France, à Ribécourt (Oise). 73 % de son chiffre d'affaires est généré en Europe (dont 12 % en France). Le marché nord-américain représente 17 % de ses ventes et l'Asie 9 %. Le reste du chiffre d'affaires est réparti en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique (1 %). « Cette acquisition renforce notre plateforme en croissance continue sur le marché mondial des dispersions et additifs, et étend en particulier notre présence aux États-Unis et en Asie », s'est réjoui Calum MacLean, le directeur général de Synthomer. Le groupe a expliqué que l'activité acquise était très complémentaire de son activité existante, tant au niveau géographique que des marchés. Via l'intégration d'Hexion PAC, le groupe britannique s'attend à générer des synergies de l'ordre de 12 M$ d'ici à la fin de 2018. Il évalue les coûts de restructuration à 9 M de livres (11,4 M€) et le coût de capital à 12 M£. Le nouvel ensemble devrait peser 1,14 Mrd £ de livres de chiffre d'affaires (894 M £ pour Synthomer et 250 M £ pour Hexion PAC) et un Ebitda post-synergie de 153 M £.

Synthomer vend une activité à Ferro

En parallèle de cette acquisition, Synthomer a conclu un accord avec l'Américain Ferro. Il va lui vendre pour 13 M£ son activité dédiée aux dispersions en Afrique du Sud. En 2015, cette activité a généré un chiffre d'affaires de 445 millions de rands Sud-Africains (26 M€) et un Ebitda de 37 M de rands (2,16 M€). L'opération devrait être finalisée cet été. Le conseil d'administration a pris la décision de céder cette activité en raison de la baisse de l'Ebitda sur un marché compétitif, de la nécessité d'investir en continu dans l'actif et d'un environnement de plus en plus difficile.

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