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Wendel recentre Materis sur les peintures

J.C.

La société française d'investissements Wendel est en passe de finaliser le repositionnement de Materis, lequel comptait en 2001 pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros et recensait 9 800 collaborateurs. Le groupe de chimie de spécialités va désormais être réduit à sa seule filiale Materis Paints, focalisée sur les peintures, après les cessions depuis le printemps de ses filiales Kerneos, Parexgroup et celle, imminente, de Chryso. Mi-août, Wendel a ainsi dévoilé être entré en négociations exclusives avec le fonds français d'investissement LBO France après avoir reçu une offre ferme pour la reprise de Chryso. Offre qui valoriserait à 290 M€ cette société de 900 salariés basée en France mais présente dans 70 pays et qui produit des adjuvants pour béton, des spécialités pour ciments et plâtres. L'opération pourrait être finalisée avant la fin de l'année.

En mars dernier, Wendell a d'abord cédé Kerneos à un autre fonds français d'investissements, Astorg. Autrefois dans le périmètre du groupe Lafarge, Kerneos avait été intégré dans celui de Materis en 2001. Spécialisée dans les aluminates de calcium et les ciments alumineux pour des formulations dans les industries des réfractaires et de la chimie du bâtiment, la société recense 1 280 salariés, génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 360 M€ (à 50 % en Europe, 25 % en Asie et 25 % aux Amériques), et compte 11 sites industriels sur les cinq continents.

En juin, Wendell a aussi finalisé la cession de Parexgroup, spécialiste des mortiers industriels, au fonds CVC Capital Partners. Constituée en 1978 par le groupe Lafarge et intégrée à Materis depuis 2001, cette société recense 3 550 salariés, dont 680 en France, 61 sites de production dans le monde, dont six usines en France, et avait généré en 2013 des ventes totales de 755 M€, dont 48 % dans les marchés émergents. Selon Wendel, le produit total de cession de ces trois sociétés devrait atteindre 1,7 Mrd € et permettra à Materis de réduire sa dette à 275 M€.

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