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Wood en passe d'acquérir Amec Foster Wheeler

J.C.

Le groupe écossais John Wood Group vient de lancer une offre de 2,23 milliards de livres (2,56 Mrds €) pour l'acquisition de la totalité du capital d'Amec Foster Wheeler. L'offre, recommandée par les deux conseils d'administration, comprendrait l'attribution de 0,75 action de Wood pour une action d'Amec Foster Wheeler et permettrait aux actionnaires actuels de la cible de détenir environ 44 % du capital du futur groupe. Ensemble, les deux ingénieristes dégageraient des synergies de coûts avant impôts estimées à au moins 110 M£. Les deux groupes représenteraient un colosse d'un chiffre d'affaires pro-forma d'un peu plus de 10 Mrds € selon les données 2016, d'une capitalisation boursière d'environ 4,8 Mrds £, et de 64 000 salariés. Le rapprochement permettrait aux deux partenaires de mieux se soutenir et de contrer la mauvaise conjoncture qui perdure dans le marché du pétrole et gaz. Laquelle est la principale responsable des baisses de ventes des deux groupes, en l'occurrence de 15,7 % pour Wood Group, à 4,93 Mrds $ en 2016, et de 8 % pour Amec Foster Wheeler, à 5,44 Mrds £. Sachant que ce secteur compterait pour environ 40 % des ventes du futur groupe, contre environ 20 % dans l'aval et 30 % dans l'énergie. Pour Wood, très concentré sur les services pétroliers, il s'agira d'une vaste diversification, notamment dans la chimie. Pour Amec Foster Wheeler, cette opération lui permettrait d'abandonner un projet d'augmentation de capital de 500 M£ envisagé au printemps. L'ingénieriste prévoit toutefois de poursuivre son plan interne de réorganisation et de rationalisation pour réduire ses bases de coûts de 100 M£ par an d'ici à 2019. Ce qui viendrait s'ajouter aux synergies de 110 M£ entrevues en rejoignant le giron de Wood. La finalisation de l'opération est envisagée au second semestre 2017.

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